Neuen Kunden anlegen
Öffnen Sie den Bereich Kunden und klicken Sie auf den Button Neuer Kunde oder nutzen Sie die Tastenkombination Ctrl+N. Der Kundendialog öffnet sich mit folgenden Feldern:
Im Fokusmodus markiert das Anlegen des ersten Kunden den ersten Schritt auf der Erste-Schritte-Karte im Dashboard.
Pflichtfelder - Vorname und Nachname. Die Firma bleibt optional und kann zusätzlich hinterlegt werden.
Kontaktdaten - Anrede, Vorname, Nachname, Strasse, PLZ, Ort, Land
Kommunikation - Telefon, WhatsApp und E-Mail
Optionale Bereiche - Stammrabatt, Bemerkung und Dokumente sind einzeln einklappbar
Kundendetails und Historie
Mit einem Klick auf einen Kunden öffnet sich die Detailansicht. Hier sehen Sie auf einen Blick:
- Alle Kontaktinformationen
- Gesamtumsatz und offene Forderungen
- Die letzten Rechnungen mit Status
- Zahlungshistorie
Wenn beim Kunden eine WhatsApp-Nummer hinterlegt ist, können Sie direkt aus der Detailansicht einen Chat öffnen. HIVE versucht zuerst WhatsApp Desktop und fällt nur bei Bedarf auf WhatsApp Web zurück.
Über Kunden importieren im Tab-Header öffnen Sie den bestehenden Import-Assistenten direkt im Kundenkontext. Er akzeptiert CSV, Excel (.xlsx) und vCard/VCF-Dateien. Pro Datei gelten 10 MB, 10.000 Datenzeilen und maximal 5 Excel-Arbeitsblätter. Der Import unterstützt Vorname und Nachname als eigene Felder; vorhandene Vollnamen werden beim Import und bei Bestandsdaten in Vorname und Nachname aufgeteilt. Mit der Option Bestehende Kontakte per E-Mail aktualisieren aktualisiert HIVE vorhandene Kunden anhand derselben E-Mail-Adresse, ohne bestehende Daten durch leere Importwerte zu überschreiben. Für einzelne Kontakte finden Sie in der Detailansicht im Menü mit den drei Punkten den Eintrag Als vCard exportieren, um den aktuell ausgewählten Kunden als ".vcf" zu speichern.
Im Kundendialog können Sie optional einen Stammrabatt hinterlegen. Dieser wird beim Erstellen neuer Angebote, Rechnungen und Schnellrechnungen automatisch als Dokumentrabatt vorgeschlagen, kann im jeweiligen Dokument aber jederzeit geändert oder entfernt werden.
Kontoauszug erstellen
Wählen Sie einen Kunden aus und klicken Sie auf PDF Kontoauszug. Sie erhalten eine übersichtliche Aufstellung aller Rechnungen, Zahlungen und des aktuellen Saldos - ideal für Jahresabschlüsse oder auf Kundenanfrage.