Créer un nouveau client
Ouvrez la zone Clients et cliquez sur le bouton Nouveau client ou utilisez le raccourci clavier Ctrl+N. La boîte de dialogue client s'ouvre avec les champs suivants:
En mode focalisé, la création du premier client valide la première étape sur la carte des premières étapes du tableau de bord.
Champs obligatoires - Prénom et nom. L'entreprise reste optionnelle et peut être ajoutée en plus.
Coordonnées - Titre, prénom, nom, rue, code postal, ville, pays
Communication - Téléphone, WhatsApp, e-mail
Zones optionnelles - Remise par défaut, notes et documents peuvent être ouverts séparément
Détails client et historique
En cliquant sur un client, la vue détaillée s'ouvre. Vous pouvez voir d'un coup d'œil:
- Toutes les coordonnées
- Chiffre d'affaires total et créances en cours
- Factures récentes avec statut
- Historique des paiements
Si un numéro WhatsApp est enregistré pour le client, vous pouvez ouvrir directement une conversation depuis la vue détaillée. HIVE essaie d'abord WhatsApp Desktop puis bascule seulement si nécessaire vers WhatsApp Web.
Utilisez Importer des clients dans l'en-tête de l'onglet pour ouvrir l'assistant d'import existant directement dans le contexte des clients. Il accepte les fichiers CSV, Excel (.xlsx) et vCard/VCF. Chaque fichier est limité à 10 Mo, 10 000 lignes de données et 5 feuilles Excel maximum. L'import prend en charge prénom et nom comme champs séparés; les noms complets existants sont séparés lors de l'import et de la migration des anciennes données. Avec l'option Mettre à jour les contacts existants par e-mail, HIVE met à jour les clients correspondants via la même adresse e-mail sans écraser les données existantes avec des valeurs d'import vides. Pour un contact individuel, ouvrez le menu à trois points dans la vue détaillée et choisissez Exporter comme vCard afin d'enregistrer le client sélectionné au format ".vcf".
Dans la fiche client, vous pouvez enregistrer en option une remise par défaut. Elle est proposée automatiquement comme remise de document lors de la création de nouveaux devis, factures et factures rapides, mais peut être modifiée ou supprimée pour chaque document.
Créer un relevé de compte
Sélectionnez un client et cliquez sur PDF Relevé de compte. Vous recevrez un aperçu clair de toutes les factures, paiements et du solde actuel - idéal pour les clôtures annuelles ou sur demande du client.