Le catalogue de services fonctionne de manière identique dans l'application de bureau et dans l'application web (app.inatsolutions.com) — sauf mention contraire, toutes les fonctions s'appliquent aux deux applications.
Gérer les entrées
Dans le Catalogue, vous maintenez vos produits et services. Une entrée de catalogue contient:
- Type: Article, Matériel ou Service
- Nom et description
- Unité (pièce, heure, forfait, etc.)
- Prix d'achat et prix de vente
- Taux de TVA
- Optionnel: Catégorie pour le regroupement
- Optionnel: Fournisseur — lié de manière fixe via le navigateur de fournisseurs; le nom du fournisseur affiché est mis à jour automatiquement
- Statut Actif/Inactif
Dès que le prix d'achat et le prix de vente sont saisis, le dialogue affiche la marge en direct (prix de vente moins prix d'achat, en pourcentage du prix de vente). La section Stock (stock, stock minimum, emplacement, fournisseur) n'apparaît que pour les articles et le matériel — pour les prestations, elle est masquée et l'unité passe automatiquement à « Std ».
Dupliquer : Via le menu contextuel (bureau) ou le menu ⋮ (web), vous créez une copie d'une entrée — le dialogue s'ouvre avec les données reprises, la désignation reçoit le suffixe « (Copie) » et un nouveau numéro d'article est attribué.
Entrées actives et inactives
Les entrées inactives n'apparaissent pas dans la sélection de positions des factures et devis. Elles restent visibles dans la liste du catalogue mais sont grisées; l'application web les signale en plus avec un badge « Inactif ». Le filtre Masquer les inactifs à côté du champ de recherche permet de les masquer entièrement.
Organiser les catégories
Les catégories sont liées de manière fixe aux entrées:
- Renommer: Toutes les entrées associées reprennent immédiatement le nouveau nom
- Supprimer: Supprime uniquement l'association — les entrées sont conservées; les sous-catégories remontent automatiquement d'un niveau
- Noms uniques: Les noms de catégorie en double sous le même élément parent sont empêchés (message d'erreur « La catégorie existe déjà »)
Bureau: Un clic droit sur une catégorie dans l'arborescence permet d'ajouter, modifier ou supprimer des catégories, ainsi que Nouvelle sous-catégorie pour des structures imbriquées.
Web: La navigation de gauche affiche l'arborescence complète des catégories, sous-catégories incluses; un clic sur une catégorie filtre la liste. Le tableau contient en outre une colonne Catégorie.
Recherche, tri et filtres
Cliquez sur un titre de colonne pour trier la liste; un nouveau clic inverse le sens — dans l'application bureau comme dans l'application web. Dans l'application web, la recherche et le filtre par catégorie s'exécutent côté serveur — même les grands catalogues restent rapides. Au-delà de 200 entrées, chargez des entrées supplémentaires via Charger plus; un compteur affiche « X sur Y ».
Utiliser le catalogue dans les factures
Lors de la création de factures ou de devis:
- Cliquez sur Depuis le catalogue
- Sélectionnez une ou plusieurs entrées
- Les articles sont transférés avec prix et TVA
- Ajustez la quantité si nécessaire
Seules les entrées de catalogue actives sont disponibles dans la sélection de positions.
Gestion du stock et lien avec le catalogue
Les positions reprises dans les factures ou devis via le sélecteur de catalogue restent liées à leur entrée du catalogue. Cela permet une gestion automatique du stock pour les articles et le matériel :
- Créer/modifier une facture : les quantités liées sont déduites du stock (une modification n'applique que la différence)
- Annuler ou supprimer : le stock est restitué
- Les prestations et les positions en texte libre ne bougent pas le stock ; un stock négatif est autorisé et signalé en rouge
Ajustement groupé des prix : sélectionnez plusieurs entrées (bureau : sélection multiple + clic droit → Ajuster les prix… ; web : mode Sélectionner → Ajuster les prix) et augmentez ou réduisez les prix de vente en pourcentage — arrondi facultatif à 5 centimes.
Le rapport Ventes d'articles dans la zone Rapports montre les meilleures ventes et les rossignols sur la base de ce lien.
Export et import CSV
Le catalogue peut être exporté et importé au format CSV — l'application de bureau et l'application web utilisent le même format (séparateur: point-virgule). L'export contient les colonnes dans cet ordre:
Numéro d'article;Désignation;Description;Unité;Type;Prix d'achat;Prix de vente;Taux de TVA;Stock;Stock minimum;Emplacement de stockage;Catégorie;Fournisseur;Actif
- Un aller-retour export→import ne perd aucune donnée
- Les messages d'erreur à l'import indiquent la ligne concernée
- Les types non valides sont rejetés à l'import
Web: L'import et l'export sont accessibles – comme sur le bureau – via Paramètres → Gestion du catalogue (export réservé aux administrateurs).